ASESORÍA FINANCIERA
Asesoría y apoyo a las empresas en negociaciones crediticias y en el proceso de financiamiento a través de Bolsa de Valores o en el mercado extrabursátil.
Asesoría en materia de financiamiento, valuaciones y proyectos de inversión.
Consultoría, capacitación y evaluación a entidades financieras sobre:
Capacitación bursátil a público en general: Taller “Invierte con Éxito en la Bolsa de valores” y curso de “Finanzas Personales".
Capacitación bursátil a inversionistas.
Capacitación especializada: Talleres de inversiones para familias y empresas (pequeñas y medianas) para el adecuado manejo y optimización de su patrimonio.
Formación de personal para la óptima gestión patrimonial desde la eficacia bursátil y financiera en Family Offices y Empresas Familiares, en base a un plan estratégico de inversión y riesgo.
Tutoría-Coaching a Equipos de Inversión:
Servicios de apoyo para la Gestión de Portafolios:
Consultoría en materia de productos y servicios financieros.
Asesoría legal y financiera en la apertura de cuentas de inversión ante los intermediarios financieros y bursátiles.
Asesoría legal para el ejercicio de los derechos que tienen los inversionistas, para el debido manejo de sus inversiones, por parte de los intermediarios bursátiles.
Asesoría y apoyo legal en la defensa de los derechos y patrimonio de los inversionistas (personas físicas o morales).
Representar los intereses de los inversionistas, en las controversias entre éstos y las Instituciones Financieras mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, con motivo de operaciones o servicios que los primeros hayan contratado.